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7月大宗交易多空PK折价率上升交易额大增

发布时间:2021-01-08 03:44:31 阅读: 来源:光端机厂家

在起于7月初的本轮反弹中,大股东密集减仓却渐次展开,伴随的是大宗交易放量。7月大宗交易冠军是海通证券(600837)————成交额为17.2亿元,而在之前的6个月里,没有一只股票的大宗交易超过10亿元;该巨量交易是6月份大宗交易冠军东方锆业(002167)(2.5亿元)的近6倍。

事实上,7月大宗交易成交榜前四名都超过6月头名,这也是大宗交易放出今年以来最大量的原因。自海通证券以下,潍柴动力(000338)成交11.18亿元,华胜天成(600410)成交3.27亿元,怡亚通(002183)成交2.97亿元。

限售股减持是主因

海通证券一个月大宗交易达17.2亿元、逾2亿股的背后,是6月末持有巨量股份的股东解禁。6月29日东方集团(600811)、鼎和创投分别持有的4.16亿、3.47亿股海通证券解禁上市,当日就有股东在大宗交易市场抛售过亿元,掀开了大减持的序幕。相对年初的高点,现价已处5折以下,但股东仍以高折扣套现,所以股东减持的心理底线很低,股价的反弹会令股东加速抛售。股东的减持正是沿着这种策略一路风行。

其他股票亦是如此。潍柴动力能够成为上月大宗交易亚军,只有一笔交易。7月30日单笔即高达1589.45万股、成交11.18亿元;而7月29日方迎来巨量限售股解禁。同时,海螺水泥(600585)将近30笔的大宗交易,高达2.48亿元的成交额,是7月引人注目的股票之一。

在海螺水泥第一次出现大宗交易的时候,市场分析就指出三点:一、平安信托是卖家;二、海螺水泥内部持股的收益正在进入收获期;三、这只是开始,更多的抛售还在后面。至今仍无公司层面的消息公布股东减持详情,但分析人士认为,7月1553万股的减持量,相对于解禁股东的超大盘子,抛售仍可用“这只是开始”来形容。

从7月大宗交易成交榜前十名来看,显示了解禁股东趁反弹赶紧售出的心态,也显示了部分股东对公司股价的自我判断,包括生意宝(002095),生意宝7月大宗交易615万股,7月26日正是生意宝本轮反弹的高价区,相对其他反弹表现良好的股票,生意宝股价的爬坡速度仿佛有点慢,股东大有趁涨赶紧售出的劲头,实际上,之后股价暂未重上该高位区。

从股东经由大宗交易减持较多的股票看,对股价的影响以负面压制为主,也有部分股票在大量减持之下仍显著超越大盘,如华业地产(600240)、潍柴动力等。分析人士表示,华业地产的良好反弹势头,或更多地与7月以来市场抄底超跌地产股有关;潍柴动力基本保持着反弹的良好趋势,或与其股东在大宗交易平台的交易属战略性股权转移而不是单纯的减持有关。

折价率创年内新高

而从大宗交易折溢价的情况看,7月份折价交易的水平大大提升。统计数据显示,7月份大宗交易的平均折价率为8.45%,而1—6月份平均折价率分别为7.2%—5.2%不等。业内人士指出,随着7月份股市的反弹,大宗交易的折价水平明显提高,而8.45%的折价率也创出了年内新高。

统计显示,7月份的137笔大宗交易中仅有3笔大宗交易出现溢价,分别是7月7日的鄂武商A,溢价率为8.83%;7月14日和21日的湖北宜化(000422),溢价率分别为8.8%和10.26%。其余134笔大宗交易均是折价交易,有48笔交易折价率超过10%,其中,7月22日交易的友阿股份(002277)折价率最高,为15.69%,其次是7月20日交易的华胜天成,折价率为14.21%。

进入8月份,大宗交易依然活跃,8月11日市场集中出现了一批金融股,6只金融股合计交易超过1.8亿元,买方均为国泰君安总部,卖方则为瑞银证券营业部。万科(000002)A、保利地产(600048)和金地集团(600383)三大地产巨头中期业绩乐观,使得当天地产板块大幅反弹;而银行和石化等权重板块全日窄幅整理。从当天的大宗交易数据来看,或有机构正对以金融股为主的权重股进行配置调仓。

研究人士表示,大宗交易是有买有卖,成交量突然放大说明买方开始预期市场转暖,这也预示着场外资本开始进场做多。但是,从另一方面来看,随着股市的反弹,大小非选择逢高套现也显示出他们对市场的谨慎态度。

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